Ustanovljeni 2011
Trinajst let izkušenj na slovenskem in mednarodnem trgu zaščite premoženja, skozi finančno krizo, spremembe zakonodaje in epidemijo.
O nas
Dve imeni, en pristop: premišljeno in brez kompromisov
Spoznaj ekipo za Potočnik & Novak — in zakaj smo izbrali honorarni model, preden je postal trendy.
Kdo smo in kaj počnemo
Potočnik & Novak je boutique svetovalnica za zaščito kapitala s sedežem v Kopru. Ustanovljena leta 2011, danes pokrivamo stranke v Sloveniji, Hrvaški in Avstriji — podjetnike, lastnike zasebnih podjetij in posameznike z večjim premičnim in nepremičnim premoženjem. Naše osnovno poslanstvo je preprosto: pomagamo ti razumeti, katera tveganja nosiš, in jih sistematično zmanjšamo z ustreznimi strukturami in instrumenti. Nismo banka, nismo zavarovalnica in nismo posrednik produktov. Smo neodvisni svetovalci, ki delajo za tebe — in samo za tebe. V trinajstih letih dela smo svetovali pri več kot 180 primerih, od preproste analize tveganj do kompleksnih mednarodnih holding struktur z elementi dednega prava v treh jurisdikcijah. Vsak projekt se začne z enako predanostjo: razumeti tvojo situacijo, preden predlagamo rešitev.
Kako delamo — in česa ne počnemo
Naš delovni proces je analitičen in linearen. Začnemo z diagnostično fazo: zbiramo podatke, merimo izpostavljenosti in kartiramo strukturo tvojega premoženja. Nato sledi svetovalniška faza, v kateri skupaj z zunanjimi pravniki, davčnimi svetovalci in po potrebi notarji pripravimo konkretne predloge. Zadnja faza je implementacija — in tukaj smo jasni: sami ne izvajamo pravnih poslov, ne upravljamo premoženja in ne trgujemo v tvojem imenu. Naša vloga je diagnostična in koordinacijska. Delujemo v indigo-tech paradigmi: vsaka priporočila podpremo z merljivimi podatki in pisnimi poročili, ne z ustnimi obljubami. Iskreno povemo tudi, kdaj nismo pravi sogovornik — na primer za mikro premoženja pod 200.000 €, kjer stroški naše storitve presegli koristi, ali za stranke, ki iščejo aktivno upravljanje portfelja. V teh primerih te napotimo naprej.
Številke, ki povedo zgodbo
180+ projektov
Od analize tveganj za posameznika do kompleksnih holding struktur za podjetniške družine z mednarodnim premoženjem.
Tri jurisdikcije
Redna praksa v slovenskem, hrvaškem in avstrijskem pravnem okolju — s partnersko mrežo odvetnikov in davčnih svetovalcev v vsakem od teh trgov.
Pridi na kavo v Koper ali nas pokliči
Naš urad je na Pristaniški ulici 12 v Kopru, tik ob starem mestnem jedru. Sprejemamo stranke po predhodnem dogovoru od ponedeljka do petka.
Kontaktiraj nas